Cổ phiếu châu Á giảm và lợi suất trái phiếu tăng vọt vào thứ Năm do lo lắng về lạm phát, trong khi đồng yên trượt qua mức 160 mỗi đô la, khiến các nhà giao dịch tiền tệ chuẩn bị cho khả năng Nhật Bản can thiệp để ổn định đồng tiền này.

Động thái thị trường và phản ứng của nhà đầu tư

Đồng đô la đạt mức cao nhất trong 6 tuần so với đồng bảng Anh và đồng New Zealand, và giao dịch ở mức 160,4 yên, gần mức đỉnh 38 năm vào thứ Năm. Tâm lý lo lắng khiến các lĩnh vực sôi sục của thị trường tài chính đặc biệt dễ bị tổn thương, với chỉ số Nasdaq tương lai giảm 0,4%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip hàng đầu Micron Technology (NASDAQ: MU) giảm 8% trong giao dịch ngoài giờ tại Mỹ khi công ty này chỉ đáp ứng kỳ vọng doanh thu thay vì vượt qua. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1%.

Ảnh hưởng lên các chỉ số và lợi suất trái phiếu

Hợp đồng tương lai FTSE và hợp đồng tương lai châu Âu gần đây đã giảm 0,2%. Chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản của MSCI đã giảm 0,7%, với một số khoản lỗ lớn nhất ở Úc, nơi các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất chìm sau dữ liệu lạm phát tăng vọt bất ngờ.

Lợi suất trái phiếu chính phủ ba năm của Úc đã tăng 18 điểm cơ bản vào thứ Tư, sau khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng vào tháng 5, và tăng thêm 7 điểm cơ bản vào thứ Năm lên 4,18%, theo sau đợt bán tháo qua đêm ở Kho bạc Hoa Kỳ. Giá thị trường hoán đổi hiện có khoảng 40% khả năng ngân hàng trung ương Úc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 8, tăng từ mức khoảng 10% trước khi xảy ra lạm phát bất ngờ.

Tác động từ lạm phát và dữ liệu kinh tế

Sự bất ngờ về lạm phát ở Úc cũng xảy ra sau đợt lạm phát bất ngờ tương tự ở Canada và khiến các thị trường thêm lo lắng khi chờ đợi dữ liệu chỉ số giá PCE, biện pháp lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Sáu.

Các sự kiện khác như GDP cuối cùng của Hoa Kỳ, số liệu niềm tin của châu Âu, bài phát biểu của phó thống đốc ngân hàng trung ương Australia và quyết định về lãi suất ở Thụy Điển sẽ là tâm điểm trước cuộc tranh luận đầu tiên của Tổng thống Mỹ.

Đồng đô la mạnh trên thị trường châu Á

Trên thị trường ngoại hối, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã hỗ trợ đồng đô la, đặc biệt là so với đồng yên và nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 7,689 nhân dân tệ đổi một đô la, khi ngân hàng trung ương nới lỏng biên độ giao dịch và dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp chậm lại đáng kể.

Đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong đời là 171,79 mỗi euro vào thứ Tư, và ở mức 160,4 mỗi đô la, yếu hơn mức khiến Nhật Bản phải can thiệp vào tháng 4 và tháng 5. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhắc lại rằng chính phủ lo ngại về tác động của đồng yên trượt giá đối với nền kinh tế và theo dõi chặt chẽ thị trường tiền tệ.

Ảnh hưởng lên các đồng tiền khác và hàng hóa

Đồng đô la New Zealand giảm thêm 0,1% xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 0,6069 USD vào thứ Năm, và đồng bảng Anh nhích xuống mức đáy 6 tuần là 1,2613 USD. Chỉ số đô la đạt mức cao nhất trong hai tháng là 106,13 vào thứ Tư và tăng 1,3% trong tháng và gần 1,5% trong quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng 1,5 điểm cơ bản tại Tokyo lên 4,33%, tăng 14 điểm cơ bản trong quý cho đến nay.

Thị trường hàng hóa

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 0,2% xuống 85,07 USD/thùng, giảm 2,8% trong quý tính đến thời điểm hiện tại. Vàng trượt dốc khi lợi suất tăng và giao dịch ở mức 2.299 USD/ounce. Giá lúa mì kỳ hạn dao động gần mức thấp nhất trong 2 tháng do dấu hiệu vụ thu hoạch bội thu ở Mỹ và thời tiết cải thiện ở Nga.